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07 de Agosto de 2013 | El Dato

Informe del mercado del juguete para el Día del Niño 2013

A partir de este año, el día del niño se festejará el tercer domingo de Agosto

·  Argentina, entre 2006 y 2011, fue uno de los países con mayor crecimiento de consumo de juguetes del mundo

·  La formación de los precios al público en los comercios se ve afectada por los incrementos en los costos fijos y del personal, mientras que los incrementos de precios de los juguetes importados se deben a distorsiones coyunturales

·  Las importaciones del 2013 comenzaron con un incremento del 149% en los primeros tres meses. En el primer semestre se incrementaron un 61% comparado con el mismo período del 2012

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Argentina en el Mercado mundial del juguete:

Según un estudio realizado a nivel mundial por la consultora Euromonitor International,  Argentina, entre 2006 y 2011, fue uno de los países con mayor crecimiento de consumo de juguetes junto a Brasil, India y China (países del BRIC) y Europa del Este. (Ver  Nota Mapa del crecimiento del mundo del juguete )

Este crecimiento ya generó interés de fondos de inversiones por comprar cadenas de retail juguetero en Brasil, como es el caso de la compra del Fondo americano The Carlyle Group de las dos principales cadenas de jugueterias brasileñas Ri Happy y PBKids.


Características del Retail juguetero argentino:

  • Alta estacionalidad en las ventas. Solo en cuatro meses (Julio-Agosto y Diciembre+Enero) se generan más del 70% de las ventas anuales.
  • En lo que va del 2013, después de Reyes Magos, las ventas de juguetes bajaron mucho. Recién en Julio, hace un mes, arrancaron muy fuerte en los mayoristas y en las jugueterías.
  • De acuerdo con un relevamiento de Juguetes y Negocios, un portal especializado en el sector, ya existen 235 sucursales pertenecientes a distintas cadenas nacionales, entre las cuales se destacan Giro Didáctico, El Mundo el Juguete, Cebra, Compañia de Juguetes, Apio Verde y Carrousel. La única cadena internacional es Imaginarium con 9 sucursales. (Ver nota: Ranking 2012-2013 de Jugueterías Argentinas )

Evolución de los precios al público:

·  La formación de los precios al público en los comercios se ve principalmente afectada por los incrementos en los alquileres, las expensas y porcentajes a pagar a los shoppings, en los salarios del personal y en las previsiones por la alta estacionalidad de las ventas (la mayores ventas se hacen en cuatro meses y el juguetero tiene que subsistir los ocho meses restantes).

  • Los incrementos de los precios de los juguetes importados de los últimos tres meses también se vieron afectados por: 
    1. el incremento del valor del dolar (formal e informal) 
    2. la falta de mercadería genera que los importadores "defiendan" sus inventarios subiendo los precios
    3. la compensación de importaciones con exportaciones de terceros: para realizar esta operatoria el importador paga al exportador entre un 7.5 a un 12% del valor exportado, que el importador se lo agrega al costo del producto importado, que, sumado a la utilidad que le agrega, el producto se encarece un 16 al 20%. Igualmente el juguete chino sigue siendo muy competitivo frente al nacional y por eso éstos se venden en gran cuantía.
  • La desaceleración del consumo - y de las ventas de las fábricas nacionales - obliga a no transferir todos los incrementos de costos a los precios y prefieren reducir margen para poder competir con los productos chinos.

Administración de las importaciones:

  • A pesar de las quejas públicas de los importadores, en los primeros tres meses del 2013 se importaron juguetes por un valor FOB en dólares superior a  los u$s 27.000.000 lo que representa un incremento del 149%. Mientras que si tomamos los primeros 6 meses, se incrementó un 61% comparado con el mismo período del 2012.
  • Los importadores que distribuyen y también tienen cadena de jugueterías, frente a las demoras para ingresar mercadería, prefieren retener los juguetes importados por ellos y venderlos solo en sus negocios, generando desabastecimiento al resto del mercado minorista.
  • Desde este año se eliminaron las licencias no automáticas (LNA) para juguetes que habían permitido un ordenamiento y control de las importaciones, mejorando  las condiciones comerciales y de negocios para la industria nacional frente a la competencia desleal y al descontrol que existía en los `90s (contrabando, sub facturación, fraude marcario, ingreso de juguetes tóxicos y peligrosos, incumplimiento de normas de seguridad internacionales del juguete) y el flagelo mundial del dumping chino.


Fabricación nacional

La Ministra Debora Giorgi asegura que 2 de cada 5 juguetes que se venden en Argentina son nacionales. Porcentaje de participación de la producción nacional en el mercado interno:

2000: 10%

2009: 35%

2011: 39%

2012: 50%

Fuente: Centro de estudios para la producción (CEP) y Cámara del juguete.


Cantidad de Fábricas nacionales:

1990: 260

2001: 59

2013: más de 100

Exportaciones:

92% de la producción se destina al mercado interno mientras que el 8% restante se exporta, principalmente al Mercosur. 
Algunas fábricas locales exportan productos de alto valor agregado a empresas multinacionales como Mattel - mayor fabricante del mundo- e Imaginarium (España), como es el caso de los juguetes Rasti.

 

Inversiones:

  • Desde el 2002 las fábricas argentinas (en su mayoría pequeñas empresas y solo un par de medianas), realizaron fuertes inversiones en tecnología, en diseño profesional de productos y en incorporación de partes o mecanismos importados en sus juguetes (ejemplo las muñecas con mecanismo, los Rasti con motor, los vehículos a motor de Rondi y Biemme que transportan al niño).
  • Otras, como en el caso de Dimare SA, por iniciativa propia, certificaron ISO9001:2008 para todos sus procesos y esto le sirvió para exportar Rasti y Blocky a Mattel - la empresa de juguetes más importante del mundo - quien importa y comercializa sus juguetes en México, Colombia, Perú y Chile.
  • Hubo también inversiones importantes en nuevas plantas entre las que se destacan el caso de Duravit y más recientemente Juguetes Rasti, que inauguró en Lomas del Mirador una planta de 8.000 m2.

En el sector remarcan que de las 100 fabricas nacionales, las primeras 10 (entre ellas Rondi, Dimare - dueña de  Rasti-, Duravit, Ruibal y Antex) representan la mitad de la producción total y cuyos productos pertenecen a las categorías de juguetes más vendidas (juguetes para bebés, rodados, juegos de sociedad y juegos de construcción).

Según la Cámara del juguete, el mercado del juguete a nivel nacional mueve 350.000.000 de dólares al año, de los cuales, 130.000.000 son de productos argentinos. Fuente: Revista "Realidad Profesional" (RePro) del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Prov. de Bs As, Edición Nro. 66. (2012)

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS VENTAS DEL MERCADO DEL JUGUETE A PRECIO DE VENTA AL PUBLICO, EN VALORES CONSTANTES. Fuente: Euromonitor International.

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

18%

12%

-14%

11%

10%

13%

 

Otros números

PRODUCTOS MAS VENDIDOS:

Son los que tienen licencias de personajes o tienen publicidad en TV.

 

LICENCIAS QUE MAS VENDEN:

Ben10, Spiderman Hot Wheels, Barbie, Mickey y Minnie, Princesas de Disney, Hello Kitty y Cars.

 

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS MAS VENDIDOS:

Los juguetes que más se venden, en unidades, fuera de las fechas comerciales importantes, (Día del Niño y Navidad) son aquellos cuyos precios están entre $28 y $70. En el año 2012 representaron el 39.6% de las ventas anuales.

Los precios de los productos más vendidos en unidades, en las fechas comerciales, son entre $50 y 200.

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Por Lic. Daniel Dimare

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